Dette album kommer kronologisk lige efter Rasmus Klump på Nordpolen for albummet starter med at de tager det varme tøj af efter turen. De finder et nyt land hvor den første de rigtig træffer er en gris med en alt for stor skjorte der sidder og græder. Klump og vennerne trøster ham selvfølgelig og finder ud af at han hedder Kille Krølle. Han er bange fordi han så en trold i skoven. Klump siger "Snikke-snak" og forklarer at trolde kun findes i eventyr. Skæg er ikke så stolt ved det og er lige ved at stikke af - men vennerne får ham tilbage igen. Så finder de trolden - det er Kille Krølles lillebror der er helt sort. Det er kun skæg der ikke stikker af da lillebroren dukker frem, de andre venner gemmer sig i et hult træ. Herefter møder de mange "trolde" der hver gang viser sig at være et træ, en anden gris eller noget helt tredje. Historien slutter med at Jakob gris sejler dem ad en flod med mange vandfald ud til Mary igen.

tilbage til oversigten